Dyn CRM - Solution Assurances est une solution de CRM spécialement conçue pour le secteur des assurances, et basée sur Microsoft Dynamics CRM.
Notre solution comprend toutes les fonctionnalités de vente, marketing et service client de l'application standard adaptées à ce secteur, et des fonctions verticales métier prêtes à l'emploi pour soutenir les processus métier essentiels propres au secteur de l'assurance. Il en résulte une mise en œuvre et une exploitation plus rapide, et une meilleure prise en main par l'utilisateur.
Javista et Microsoft ont combiné leur expérience et expertise du domaine des Assurances pour proposer une solution globale adaptée au secteur des assurances.
Les avantages de Dyn CRM - Solution Assurances
Avec Dyn CRM - Solution Assurances, vous pouvez identifier des opportunités de ventes supplémentaires (ventes croisées), et augmenter votre part de marché. La solution permet ces fonctionnalités grâce à :
La mise en œuvre d'un service proactif des polices, des nouveaux devis et de renouvellement, ainsi que la gestion des dossiers et des contrats,
La vision globale de l'assuré : la connaissance des intérêts, de l'historique, et des orientations d'avenir pour réaliser des ventes croisées,
L'augmentation des résultats commerciaux par la segmentation de la base de clientèle et focalisation sur les opportunités de forte valeur.
L'offre de recommandations adaptée en fonction des événements de la vie de chaque client-prospect, basées sur une parfaite compréhension des besoins et des objectifs de l'assuré en termes d'assurance personnelle, domestique et de gestion de patrimoine
Fonctionnalités clés - La solution Dyn CRM - Solution Assurances offre les fonctionnalités suivantes :
La gestion de foyer : Gestion des nouveaux devis et des renouvellements et amélioration de l'efficacité de la gestion des recommandations.
Affichage de foyer individuel,
Suivi des profils domestique, financier et risque d'investissement,
Portefeuille, prospects, opportunités, notes et tâches consolidés pour tous les contacts d'un foyer,
Possibilité de mise en place d’alertes pour la gestion des renouvellements,
Intégration des processus administratifs de gestion des contrats (documents manquants…)
Le suivi de portefeuille : Maintien d’un portefeuille clients actualisé et complet au niveau des individus et du foyer.
Registre consolidé de suivi commercial,
Suivi de portefeuille au niveau du foyer,
Suivi de portefeuille au niveau du contact,
Exploitation des informations du portefeuille clients pour saisir les opportunités de ventes complémentaires ou croisées,
Obtenez les analyses essentielles de vos portefeuilles clients grâce à des fonctionnalités complètes de business intelligence.
La gestion des recommandations, prospects et des opportunités
Création, affectation et qualification des prospects ,
Suivi des prospects et des opportunités de vente,
Visualisation des recommandations pour un client.
La gestion des appels commerciaux et marketing
Suivi des activités commerciales (appels, email, rendez-vous, taches) associées aux clients, prospects, et opportunités,
Possibilités puissantes de segmentation de la base de données,
Possibilité de mise en place de campagnes de phoning,
Possibilité de mise en place de campagnes de mailing courrier ou d’emailing.
L'intégration des e-mails
Intégration native avec Microsoft Outlook (visualisation des données CRM possible directement dans Outlook, synchronisation possible des contacts, du calendrier et des tâches)
Liaison automatique des e-mails entrants et sortants avec les contacts, comptes, prospects et opportunités associés.
Gestion documentaire
Intégration native possible avec Microsoft SharePoint Server 2010,
Possibilité d’associer un « espace documentaire » lié à chaque client/foyer, pour la gestion des documents légaux, contrats...,
Possibilité de gestion d’une base documentaire pour les forces commerciales, le service client…
Reporting
Tableaux de bord métier pour le pilotage de l’activité (nouveaux contrats, taux de renouvellement…)
Reporting commercial (nombre de rendez-vous, rapports sur l’activité, clients non contactés depuis plus de x mois…)
Pourquoi choisir Dyn CRM - Solution Assurances
Fondée sur son expertise du secteur, Dyn CRM - Solution Assurances est exclusivement conçue pour offrir des fonctionnalités spécifiques à ce métier, aux niveaux de l'interface utilisateur, des données et du traitement des dossiers.
Pour découvrir comment vous pouvez exploiter les meilleures pratiques Dyn CRM - Solution Assurances, contactez nous et nous vous proposerons une démonstration de notre solution.