Contexte :
Les gestionnaires d'actifs sont confrontés de plus en plus à de nombreux défis dans un environnement concurrentiel fort. Les contraintes règlementaires s'intensifient aussi. Pour relever ces défis, les gestionnaires concentrent leurs efforts sur la qualité de leur relation avec les clients, les consultants, les prescripteurs ou les courtiers.
Présentation de la solution
DynCRM Asset Management propose des fonctionnalités spécifiques à la gestion d'actifs qui permettent aux gestionnaires de développer une connaissance approfondie des besoins, des préférences et des facteurs d'influence de leurs clients.
La solution offre une automatisation des processus et des tâches associées aux gestionnaires, ce qui leurs permet de mieux collaborer et de suivire la performance de leur activité.
DynCRM Asset Management reflète les processus métier et les modèles de données couramment utilisés par les spécialistes de la gestion d'actifs. Reposant sur une plate-forme extrêmement souple, cette solution peut être connectée facilement à toutes les entités de l'entreprise, y compris aux systèmes financiers de back-office. Forts d'un système de gestion de la relation client adapté à leur activité, les établissements spécialisés dans la gestion d'actifs peuvent accélérer leur retour sur investissement et réduire leur coût total de possession.
Dyn CRM Asset Management :
- une solution de CRM complète pour la gestion d'actifs
- Profils client à 360 degrés
- Suivi des relations et facteurs d'influence
- Reporting de la performance et des clients
- Outils de productivité
- Gestion des workflows
- Gestion des activités
- Gestion des événements
- Gestion des consultants
- Suivi des propositions
- Gestion des appels d'offres
- Gestion des opportunités
- Prévision de ventes
- Aide à la mise en conformité
- Suivi des dépenses
Créer une vue historique du client
DynCRM Asset Management vous fournit une vue à 360 degrés de tous vos clients institutionnels que chacun de vos collaborateurs peut exploiter afin de proposer des conseils proactifs et élaborer des produits et des offres ciblés répondant aux besoins des clients.
Fidéliser plus de clients
DynCRM Asset Management vous permet d'adopter une démarche proactive pour le renouvellement de vos contrats car vous pouvez intervenir régulièrement de façon personnalisée auprès du client pendant toute la durée de vie du contrat et préparer le renouvellement bien avant la date d'expiration.
Cerner les factures qui influencent les décisions des clients
Avec DynCRM Asset Management, vous pouvez suivre de près les facteurs d'influence de vos comptes, identifier les consultants les plus rentables pour votre activité et donc exploiter la relation client de façon plus stratégique.
Renforcer la collaboration des équipes multifonctionnelles
DynCRM Asset Management vous permet de coordonner et d'appliquer efficacement les ressources là où elles seront les plus utiles en facilitant la création de plans d'action détaillés dont les étapes sont affectées aux différents membres de votre équipe. Les informations sur les comptes et leur activité étant stockées de façon centralisée, toute l'équipe peut y accéder et les enrichir, ainsi la collaboration s'en trouve améliorée et des synergies apparaissent. Au final, l'information et la connaissance sont mises en commun et les membres de l'équipe sont toujours en phase.
Accélérer les processus complexes à étapes multiples
Chaque jour, DynCRM Asset Management vous fait économiser des heures de tâches répétitives grâce à des workflows intégrés qui augmentent l'efficacité. Les workflows pilotés par les données font gagner du temps en coordonnant les multiples étapes et intervenants impliqués dans des processus stratégiques comme la configuration des comptes et le processus de réponse à un appel d'offres.
Suivre les informations, les interactions et les communications client pour la mise en conformité
DynCRM Asset Management permet d'automatiser la capture des informations nécessaires aux processus de mise en conformité et de documenter les processus et les communications dans un référentiel central qui facilite la consultation, l'extraction et le reporting.