CRM pour la finance | Javista

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CRM pour la finance | Javista 2018-09-06T09:08:23+00:00
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Javista offre aux Sociétés de gestion de fonds d’investissement, aux Banques privées et d’affaires, et aux assurances, un accompagnement adapté et une solution mise en œuvre dans Dynamics 365 de CRM pour la finance et l’assurance pour leur permettre de maîtriser la gestion de leurs données clients, piloter leurs partenaires distributeurs et gérer leurs portefeuilles produits.

Les domaines de la finance et de l’assurance, comme tous les secteurs de l’économie, vivent en plein leurs transformation digitale. Aujourd’hui, les nouveaux usages de la finance, de l’assurance et les nouvelles habitudes de consommations impactent le parcours client. Il est donc primordial d’établir une relation de confiance et encore plus dans le secteur bancaire et de l’assurance.

Javista vous aide à mettre en place, de façon agile, autour du CRM pour la finance, des solutions rapidement opérationnelles vous permettant de :

  • Mettre en œuvre votre stratégie Know Your Customer
  • Mettre à disposition de votre force de vente toutes les données clients et marché utiles
  • Piloter vos partenaires CGP et leur proposer des outils intégrés pour augmenter leur potentiel commercial

Les enjeux du secteur de la finance et de l’assurance

CRM Finance

La maîtrise de la donnée client est un enjeu stratégique pour le secteur bancaire et de l’assurance, elle est incontournable pour :

  • la gestion efficace de la relation multicanale et ses sources hétérogènes de données,
  • la fidélisation parce qu’elle permet d’orchestrer l’expérience client de bout en bout,
  • la mise en œuvre d’une stratégie digitale d’acquisition client,
  • pour se mettre en conformité avec les législations mais aussi pour lutter contre la fraude.

Le pilotage des réseaux de distributeurs en se basant sur l’analyse des données de performance est un facteur clé de succès.
La gestion optimale des souscriptions et des fonds est un gage de qualité de l’expérience du client et une condition du succès du business.

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CRM Finance – Vous êtes ?

Société de gestion de fonds d’investissement
Banque privée
Banque d’affaires et d’investissement
Assurance

CRM Finance – Comment Javista peut vous aider ?

Javista, partenaire Gold Microsoft Dynamics CRM – spécialiste des sociétés de gestion, de la banque privée, de la banque d’affaires et d’investissement, de l’assurance – vous accompagne dans votre transformation digitale pour vous aider à capter et fidéliser de nouveaux marchés, en intégrant une vision 365° de vos clients et de leurs investissements.
Fort de ses multiples projets réussis dans le secteur financier et de sa maîtrise de l’écosystème Dynamics 365, Javista vous offre un accompagnement adapté à vos besoins pour optimiser votre expérience client.

Notre proposition de valeur

  • Conseil et accompagnement pour la définition et la mise en œuvre de votre stratégie digitale
  • Solutions digitales pour répondre à vos problématiques métier et maximiser votre ROI
  • Une équipe d’experts qui vous aident à digitaliser, optimiser vos processus et à innover en intégrant les dernières avancées technologiques.

Nos solutions

CRM Dynamics 365 (SFA / Service client / Portal), Power BI, Azure, Social engagement, Marketing Automation, Mobile App

Nos Références

Projet ARDIAN
Projet COMGEST
Projet EURONEXT
Projet TRUFFLE CAPITAL
Projet EDMOND DE ROTHSCHILD

Nouveauté : Livre Blanc « Experience Client Finance & Assurances »

Découvrez dans notre Livre blanc dédié à la Finance, comment utiliser la donnée pour créer une expérience client unique ?

• Offrez à vos clients une expérience client fluide, tout au long de leurs parcours.
• Mettez la data au service de vos opportunités business.
• Concrétisez votre transformation digitale en développant un business model fondé sur la donnée.

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