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CRM pour la finance

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CRM pour la finance2020-05-16T08:50:35+01:00

Banque de détail ou société d’assurance, banques privées ou banques d’affaires, sociétés de gestion ou private equity, optez pour un accompagnement adapté pour votre CRM Finance et vos Apps métier!

Tout d’abord, le domaine de la finance et de l’assurance, comme tous les secteurs de l’économie, vit en plein sa transformation digitale. Aujourd’hui, les nouveaux usages de la finance, de l’assurance et les nouvelles habitudes de consommations impactent le parcours client. Donc, il est primordial d’établir une relation de confiance et encore plus dans le secteur de la banque et de l’assurance.

Javista vous aide à mettre en place, de façon agile autour du CRM Dynamics, des solutions rapidement opérationnelles vous permettant de :

  • Mettre en œuvre votre stratégie KYC – Know Your Customer
  • Exposer à votre force de vente toutes les données clients et marché utiles
  • Piloter vos partenaires CGP et leur proposer des outils intégrés pour augmenter leur potentiel commercial

Les enjeux du secteur de la finance et de l’assurance

CRM Finance

De plus, la maîtrise de la donnée client est un enjeu stratégique pour le secteur bancaire et de l’assurance. En effet, elle est incontournable pour :

  • la gestion efficace de la relation multicanale et ses sources hétérogènes de données,
  • la fidélisation parce qu’elle permet d’orchestrer l’expérience client de bout en bout,
  • la mise en œuvre d’une stratégie digitale d’acquisition client,
  • la conformité avec les législations et aussi pour lutter contre la fraude.

et encore, ,l pilotage des réseaux de distributeurs en se basant sur l’analyse des données de performance est un facteur clé de succès.
Enfin, la gestion optimale des souscriptions et des fonds est un gage de qualité de l’expérience du client et une condition du succès du business.

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Quel CRM Finance adapté pour votre spécialisation?

Société de gestion de fonds d’investissement
Banque privée
Banque d’affaires et d’investissement
Assurance

Comment Javista peut vous aider avec le CRM Finance ?

Partenaire Gold de Microsoft, Javista est spécialiste des sociétés de gestion, de la banque privée, de la banque d’affaires et d’investissement et de l’assurance. Nos consultants vous accompagne dans votre transformation digitale pour vous aider à capter et fidéliser de nouveaux marchés, en intégrant une vision 365° de vos clients et de leurs investissements. Aussi Javista intervient aux conférences animées en partenariat avec l’AGEFI.
Fort de ses multiples projets réussis dans le secteur financier et de sa maîtrise de l’écosystème Dynamics 365, Javista vous offre un accompagnement adapté à vos besoins pour optimiser votre expérience client.

Notre proposition de valeur

  • Conseil et accompagnement pour la définition et la mise en œuvre de votre stratégie digitale
  • Solutions digitales pour répondre à vos problématiques métier et maximiser votre ROI
  • Une équipe d’experts qui vous aident à digitaliser, optimiser vos processus et à innover en intégrant les dernières avancées technologiques dont Power Apps pour la Finance!

Nos solutions autour de la CRM Finance

CRM Dynamics 365 (SFA / Service client / Portal), Power BI, Azure, Social engagement, Marketing Automation, Mobile App

Nos Références

Projet ARDIAN
Projet COMGEST
Projet EURONEXT
Projet TRUFFLE CAPITAL
Projet EDMOND DE ROTHSCHILD

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Découvrez dans notre Livre blanc dédié à la Finance, comment utiliser la donnée pour créer une expérience client unique ?

Offrez à vos clients une expérience client fluide, tout au long de leurs parcours.

Mettez la data au service de vos opportunités business.

Concrétisez votre transformation digitale en développant un business model fondé sur la donnée.

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